向广大新股申购爱好者推荐:唐钢转债

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12月12日向大家推荐12月14日申购塘钢债的帖子已经给删除了。 不过没关系，已经分别在东方财富/中金在线/通吃岛证券/163等论坛向广大新股申购爱好者推荐了唐钢转债。 很奇怪，发现好多人认为打债券没什么收益。 看来知识要普及，不然，收益全给保险公司拿了。 大家齐刷刷打唐钢债，让保险来一次失望，坛内的朋友也多宣传。。。。 累死我了，在许多论坛发了上百个推荐12月14日打钢唐转债的帖子。 有作用，希望能把保险公司的收益压低30%。 大家一起努力吧。

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唐钢转债(070709)可转换公司债券募集说明书http://finance.sina.com.cn/stock/s/20071211/14491851415.shtml

上市地： 深圳证券交易所 （二）本次发行基本情况及主要条款 1、本次发行的核准：本次发行已经本公司于2007年8月16日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过。本次发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]458号文核准 2、证券类型：可转换公司债券 3、证券面值：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元 4、发行数量：本次发行可转换公司债券不超过3,000万张 5、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行 6、发行方式和发行对象：本次发行的唐钢转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。发行对象为除法律、法规禁止购买者以外的合法投资者原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.66元可转债的比例，并按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购 股东对本次可转换公司债券的认购一律用现金进行

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分成三类： 股东配售：080709申购简称为唐钢配债（配额申购不足其他股东可优先配售） 网下配售：机构申购 网上配售：070709申购名称为唐钢发债

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　出版传媒(780999)本次发行规模14，000万A股，其中网下发行股份2，800万股，占本次A发行数量的20%；其余11，200万股向网上发行，占本次A股发行数量的80%。主承销商为平安证券有限责任公司。

　　申购办法

　　新股申购时，与买入普通股票相同，在买入股票代码处填写“780999”，买入价格填写“4.64元”，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍。

　　公布结果和资金解冻流程：

　　12月14日投资者申购(T日)

　　12月17日资金冻结、验资及配号(T+1日)

　　12月18日摇号抽签、中签处理(T+2日)

　　12月19日资金解冻(T+3日)、公布中签号

　　发行价格：4.64元/股

　　申购简称：出版传媒

　　申购代码：780999

　　申购时间：2007年11月05日(T日)，在交易所正常交易时间内进行(9:30-11:30、13:00-15:00)

　　申购数量：申购股数为1000股或1000股的整数倍,但不得超过本次网上发行总量。每个

证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　出版传媒(780999)基本资料

　　公司简介：

　　公司作为辽宁省长期以来唯一指定的中小学教材出版发行企业，已经在组织保证、人才准备、质量管理、渠道保障和市场信誉等方面形成了区域优势。即使未来辽宁省实施中小学教材招投标也不会对公司利润产生很大影响。

　　公司是出版发行行业的区域龙头企业：公司拥有的5家出版社在细分行业中占据领先地位；公司还建立了完善的发行体系，拥有集批发和零售为一体的东北三省区域性出版物发行网络，网络成熟、辐射能力强；公司在中国出版业率先利用高科技手段改造传统出版业的运作方式，在出版、发行和配送各环节引进了数字化和网络化技术；公司积极参与多种方式的国际资本及业务合作，并在图书对外出口方面树立了行业领先地位。

　　权威机构分析报告：

　　国泰君安预测公司07-09年的EPS为0.18，0.22，0.24元，建议询价区间为5.4—6.3元，相当于2007年30倍市盈率，考虑到同类公司估值和新股溢价因素，建议上市目标价为9.9-11元，相当于08年45-50倍PE。